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So fügen Sie als Resolvio-Partner neue Mandanten hinzu

Als Resolvio-Partner haben Sie die Möglichkeit, für Ihre Mandanten eigene Organisationen anzulegen und diese mit dem Starter-Paket zu versorgen. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, Unterschriften zu Beschlüssen von Ihren Mandanten einzuholen und dabei unsere Starter-Vorlagen zu verwenden.

Info

Typische Beispiele für Partner-Accounts sind:

  • Steuerberater
  • Rechtsanwaltskanzleien
  • Berater

Neue Organisation für Ihren Mandanten anlegen

Der erste Schritt besteht darin, eine neue Organisation für Ihren Mandanten anzulegen:

  1. Melden Sie sich zunächst in Ihrem Resolvio-Konto an.
  2. Öffnen Sie das Quick-Action-Menü durch einen Klick auf das + Symbol in der oberen Navigationsleiste.
  3. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die Option "Neue Organisation".
  4. Geben Sie im erscheinenden Formular alle notwendigen Informationen Ihres Mandanten ein.
  5. Klicken Sie anschließend auf den Button "Erstellen", um die Organisation zu generieren.

Gut zu wissen

Sie werden nach der Erstellung automatisch zur neuen Organisation weitergeleitet und können direkt das erste Gremium anlegen.

Erstes Gremium anlegen und Sie als Berater (verbundene Person) hinzufügen

Nachdem die Organisation erstellt wurde, ist der nächste Schritt die Einrichtung eines ersten Gremiums. Als Partner ist es wichtig, dass Sie Ihre eigene Rolle korrekt definieren, um später zwar Zugriff auf die Beschlüsse zu haben, aber nicht selbst abstimmen zu müssen.

  1. Klicken Sie auf "Gremium anlegen"
  2. Geben Sie den Namen des Gremiums ein (z.B. "Geschäftsführung" oder "Vorstand").
  3. Achten Sie besonders darauf, Ihre eigene Rolle im Gremium korrekt festzulegen. Da Sie als Partner bei späteren Beschlüssen nicht abstimmen sollen, wählen Sie die Option "Verbundene Person" aus dem Dropdown-Menü.
  4. Vergeben Sie eine Bezeichnung für Ihre Person (z.B. "Berater" oder "Steuerberater").
  5. Bestätigen Sie die Erstellung des Gremiums mit einem Klick auf "Erstellen".

Gut zu wissen

Als verbundene Person haben Sie Einsicht in alle Beschlüsse und Dokumente, ohne das Abstimmungsergebnis zu beeinflussen. Dies ist die ideale Einstellung für Berater und Partner.

Upgrade auf das Starter-Paket mit Ihrem Partner-Code

Um Ihrem Mandanten Zugriff auf die wertvollen Starter-Vorlagen zu gewähren, müssen Sie nun ein Upgrade auf das Starter-Paket durchführen. Als Resolvio-Partner können Sie hierfür Ihren exklusiven Partner-Code verwenden, der es ermöglicht, das Paket kostenlos für Ihren Mandanten zu aktivieren.

Wichtig

Es werden keine Zahlungsdaten Ihres Mandanten benötigt, da durch den Partner-Code ein vollständiger Rabatt gewährt wird und somit keine Kosten für das Upgrade entstehen.

  1. Navigieren Sie nach der Gremiumserstellung zum Bereich "Abrechnung", den Sie in der linken Seitenleiste finden.
  2. Klicken Sie auf den Button "Paket upgraden".
  3. Im ersten Schritt geben Sie die vollständige Adresse Ihres Mandanten ein. Diese wird für die Rechnungsstellung benötigt, kann aber später jederzeit durch den Mandanten selbst angepasst werden.
  4. Wählen Sie im nächsten Schritt aus den verfügbaren Optionen das "Starter"-Paket aus und klicken Sie auf "Weiter".
  5. Bevor Sie den Buchungsprozess abschließen, klicken Sie im letzten Schritt auf "Promo-Code hinzufügen" und geben Ihren persönlichen Resolvio-Partner-Code ein, den Sie zuvor von unserem Support erhalten haben.
  6. Nach Eingabe des Codes wird ein 100%-Rabatt angewendet. Bestätigen Sie die Buchung, um das Upgrade erfolgreich durchzuführen.

Sie haben noch keinen Partner-Code?

Ihren exklusiven 100%-Rabatt-Code für Ihre Mandanten erhalten Sie von unserem Support-Team. Wenn Sie noch kein Resolvio-Partner sind, melden Sie sich gerne im Chat oder per E-Mail an partner@resolvio.com

Mitglieder einladen und erste Schritte für Ihren Mandanten

Nach dem erfolgreichen Upgrade können Sie nun damit beginnen, die stimmberechtigten Mitglieder des Gremiums einzuladen. Dies ist ein entscheidender Schritt, um die digitale Beschlussfassung für Ihren Mandanten zu aktivieren.

Gut zu wissen

Beim Einladen erhalten die Mitglieder eine E-Mail mit einem persönlichen Einladungslink, sobald Sie die Einladung versenden. Bereiten Sie Ihren Mandanten ggf. darauf vor, damit die E-Mail direkt zugeordnet werden kann.

Dokumente unterzeichnen lassen

Möchten Sie, dass Ihr Mandant eine Datenschutzerklärung, einen Vertrag o. Ä. unterzeichnet, bevor er Resolvio beitritt? Dann nutzen Sie folgende Funktion, um die Unterschrift beim Beitritt einzuholen: Dokumente beim Beitritt unterzeichnen lassen.

  1. Navigieren Sie in der Gremienansicht zum Bereich "Mitglieder".
  2. In der Mitgliederübersicht werden Sie zunächst nur sich selbst als verbundene Person sehen.
  3. Klicken Sie auf "Gremienmitglied hinzufügen", um weitere Personen einzuladen.
  4. Geben Sie für jedes Mitglied die E-Mail-Adresse, den Namen und die entsprechende Rolle im Gremium an (z.B. Geschäftsführer, Vorstand, etc.).
  5. Die eingeladenen Mitglieder erhalten automatisch eine E-Mail mit einem Einladungslink zu Resolvio.
  6. Sobald Sie alle Mitglieder erfolgreich eingeladen haben, können Sie zum Bereich "Beschlüsse" navigieren, um mit der ersten Beschlussfassung zu beginnen.

Haben Sie Fragen zur Partnerschaft oder zur Einrichtung weiterer Mandanten? Unser Support-Team steht Ihnen jederzeit unter partner@resolvio.com zur Verfügung.